蔚能成功发行全国首单绿色新能源电池ABS（碳中和），CDS创新赋能民企

2022年5月31日，全国首单绿色新能源电池资产ABS项目“蔚能-华泰-甬兴-绿色新能源电池资产支持专项计划（碳中和）”成功发行，项目总规模达6.35亿元人民币，华泰联合证券担任本项目独家财务顾问。

本期产品中，蔚能作为电池资产提供方，担任资产服务机构并提供差额支付承诺，声赫（深圳）商业保理有限公司担任原始权益人，上海蔚来融资租赁有限公司担任资产服务机构二，重庆兴农融资担保集团有限公司提供差额支付担保义务。华泰联合证券担任本项目的独家财务顾问，上海甬兴证券资产管理有限公司担任计划管理人。本期产品由华泰证券与中国证券金融股份有限公司（以下简称“中证金融”）联合创设CDS（信用保护工具），助力民营企业高质量发展。

蔚能诞生于蔚来汽车对“车电分离”模式的研究和推广，作为全球首个BaaS技术及商业模式创新公司，秉持"高效化电池管理，低碳化能源世界"的发展使命，整合了包含电池技术、数据智能及资产管理三大能力体系，为全行业提供基于BaaS服务的综合解决方案。

动力电池是纯电动新能源汽车的核心部件，其成本在用户购车成本中占比最高，蔚能的BaaS电池租用方案可以直接降低购车价，从而降低购车门槛，促进纯电动新能源汽车进一步普及。蔚能的BaaS产品充分利用蔚来汽车可换电车型、电池标准化设计和蔚来已经成型的全国换电站网络，实现为终端用户提供“可充可换可升级”的电池网络，为新能源汽车行业的消费者提供了全新的选择。

本期产品基础资产全部对应绿色新能源动力电池，募集资金全部用于电池资产的业务投放，经联合赤道评级认证，本期产品基础资产涉及项目属于绿色产业领域，绿色等级为G1，符合中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见、人民银行绿色债券支持目录、国际资本市场协会绿色债券原则等认证标准，并获得交易所“碳中和”的贴标认证。

为贯彻党中央、国务院对支持民营企业发展、完善民营企业债券融资支持机制等问题作出的决策部署，在中国证监会指导下，中证金融启动交易所市场民营企业债券融资专项支持计划，以自有资金开展交易所市场民营企业信用保护业务，支持民营企业债券融资。华泰证券积极响应政策号召，与中证金融联合创设信用保护工具，是市场落地的首单新能源汽车行业民企信用保护工具，充分发挥了华泰证券和中证金融市场核心机构作用，支持蔚能等有市场、有前景、技术有竞争力、符合国家产业政策和战略方向的高成长潜力科技型民营企业发展。

华泰联合证券作为本期产品发行的独家财务顾问，是与蔚来集团体系继“蔚来租赁全国首单新能源汽车租赁ABS（碳中和）”项目后的第二次合作。华泰联合证券凭借专业的服务能力，紧紧围绕蔚来体系“车电分离”的创新战略布局和蔚来汽车业内的领先优势地位，助力蔚能ABS成功发行，为新能源汽车行业民营企业高质量发展提供了有益的探索。

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